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    工信部發布行動計劃大力建設“雙千兆”網絡基礎設施(受益概念股) ...

    2021-3-26 08:55| 發布者: adminpxl| 查看: 1721| 評論: 0

    摘要: 工信部發布《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023年)》:用三年時間,基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的“雙千兆”網絡基礎設施,實現固定和移動網絡普遍具備“千兆到戶”能力。千兆光網和5G用戶加快 ...
    工信部發布《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023年)》:用三年時間,基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的“雙千兆”網絡基礎設施,實現固定和移動網絡普遍具備“千兆到戶”能力。千兆光網和5G用戶加快發展,用戶體驗持續提升。增強現實/虛擬現實(AR/VR)、超高清視頻等高帶寬應用進一步融入生產生活。

    以千兆光網和5G為代表的“雙千兆”網絡,能向單個用戶提供固定和移動網絡千兆接入能力,具有超大帶寬、超低時延、先進可靠等特征,二者互補互促,是新型基礎設施的重要組成和承載底座。協同推進“雙千兆”網絡建設,將為推動經濟社會高質量發展提供堅實網絡支撐。

    華脈科技主要產品包含光通信網絡設備和無線通信網絡設備。

    光迅科技是中國最大光通信器件供貨商公司。

    其他個股:華工科技、太辰光。

    2020-12-02光迅科技(002281)全球領先的光器件廠商 全年業績指引高增長
    全球光通信器件解決方案提供商,全年凈利潤有望高增。光迅科技為客戶提供光電子有源模塊、無源器件、光波導集成器件,以及光纖放大器等子系統產品。在今年國內信息產業基礎投資力度加大的背景,前期受疫情影響的產能迅速恢復,前三季度公司實現營收 42.52 億元,同比增長 9.14 %,實現歸母凈利潤 3.89 億元,同比增長 46.39%,并預計全年實現凈利潤 4.65 ~6.08 億元,較去年同期增長 30%~70%。
    數據接入產品線訂單飽和,高端產線放量疊加芯片自給率攀升顯著提振毛利率。受益于運營商無線側建設與數通市場高增長,上半年公司數據與接入業務實現營收 10.58 億元,同比增長 29.19%;數據接入產品線供給偏緊給公司帶來更多的選擇性,疊加自身有源/ 無源器件芯片自給率攀升,該業務產品線上半年毛利率提升至 19.23%,同比+10.37pct。
    多產品線布局抵御子行業波動,新技術儲備保證自身競爭優勢。公司定位自身光器件解決方案提供商,產品線涵蓋設備集成商、運營商和云計算廠商,數通+電信的雙布局抵御單個子行業的需求波動,在三季度電信運營商建設力度放緩下,公司單三季度實現營收 16.93 億元,環比略下降 7.23 %,數通業務的增長彌補了 5G 前傳模塊訂單的下降。新技術上,公司在高速光芯片、硅光集成芯片開發設計、芯片測試與驗證上具備技術優勢,而包括 DCI 相干模塊、 200/400G 產品、 MWDM前傳、 50G PAM4 BiDi 等產品應用或客戶突破將在未來提供增長動力。
    投資建議。運營商建設節奏放緩以及降價壓力壓制短期表現,法國疫情反復對芯片研發與物流運輸帶來潛在不利影響,但長期光器件行業穩健增長與芯片自給率的上升提供業績支撐。 預計 2020-2022 年實現營收分別為 59.05/67.62/75.77 億元,凈利潤分別為 4.89/5.35/5.60億元,對應每股收益為 0.70/0. 77/0. 80 元, 當前股價對應 PE 分別為43.96/40.17/38.42x。綜合同行業估值水平,給予 2021 年 PE 估值區間 42x-46x,對應 2021 年底價格區間為 32.34 -35.42 元, 首次覆蓋,給予“謹慎推薦”評級。
    風險提示: 競爭趨激烈,新產品客戶認證不順利,產能擴張不及預期。

    2020-12-01華工科技(000988)重大事件快評:股權轉讓受讓方初步確定 看好公司長期發展
    事項:
    2020年11月23日,公司收到控股股東武漢華中科技大產業集團有限公司(下稱“產業集團”)發來的《關于公開征集轉讓華工科技股份進展情況的告知函》,經綜合評審,武漢國恒科技投資基金合伙企業(有限合伙)(下稱“國恒基金”)符合本次公開征集轉讓的受讓方基本條件。
    國信通信觀點:1)股權轉讓方初步確定為國恒基金,校企改革即將落地,控股股東將發生變化,未來股權結構更加分散。2)轉讓價格不低于22.44元,整體交易金額不低于43億,顯示股權受讓方誠意。3)受讓方股份鎖定期不少于三年,并且受讓方應具備提升華工科技運營水平和法人治理結構的能力,保障了公司長期發展。4)受讓方須保持華工科技經營管理團隊和核心員工隊伍的整體穩定,充分保護員工合法利益,并制定具體有效的精英團隊激勵方案和長效激勵措施。
    繼續維持此前盈利預測,我們預計2020-2022年歸母凈利潤7.57/8.47/10.01億元,同比增速50.6/11.8/18.2%;攤薄EPS為0.75/0.84/0.99元,當前股價對應PE為33/29/25x,看好公司光模塊業務受益新基建,激光業務開拓擴展,在5G和數通兩個大市場取得理想市場份額,維持“買入”評級。
    風險提示:5G相關業務進展不達預期、激光業務進展不達預期、股權轉讓進度不達預期。

    2020-10-30太辰光(300570)2020年三季報點評:疫情影響持續 靜待景氣回暖
    Q3 海外疫情影響持續,靜待景氣回暖
    公司發布2020 年三季度業績報告,前三季度實現營收3.74 億元,同比下滑40.10%,降幅與上半年46.69%的下滑相比有所收窄;實現歸母凈利潤5477 萬元,同比下降63.04%。由于公司主要客戶為海外客戶,受海外疫情和經濟形勢的影響,公司業務開展受到暫時性沖擊。展望未來,公司預計四季度終端客戶需求有望轉暖,疊加公司對新產品、新技術的持續拓展,四季度業績環比有望實現較好增長。我們預計公司20~22EPS 分別為0.36/0.55/0.71 元,維持“增持”評級。
    Q3 收入環比增長14.25%,國內業務占比提升
    公司Q3 單季度實現營收1.44 億元,同比下滑25.48%,但環比增長14.25%。受疫情影響,今年前三季度公司北美業務受到大幅沖擊,但公司有序組織復工復產,努力降低疫情帶來的原材料供應和物流等不利因素影響,收入Q2、Q3 環比均有所改善。另外,圍繞5G 網絡和數據中心等新基建項目建設需求,公司加速相關產品的研發升級、擴產及國內市場拓展,內銷收入占比提升。利潤方面,公司Q3實現歸母凈利潤1553 萬元,同比下降66.38%。利潤降幅大于收入主因費用率有所提升,人民幣對美元匯率變化造成一定匯兌損失,以及用于理財資金減少投資收益同比有所下降。
    費用率同比有所提升
    2020 年前三季度公司綜合毛利率為30.47%,同比下降3.69pct。公司加大費用管控,但由于收入規模下降,費用占收入比重同比有所提升。前三季度銷售費用同比下降8.07%;銷售費用率同比提升1.05pct 至3.02%;管理費用同比下降30.31%,管理費用率同比提升1.06pct 至7.56%;研發費用同比下降18.61%,研發費用率同比提升1.73pct 至6.55%。
    5G 建設+數據中心需求驅動公司長期成長
    據思科預測,到2021 年71.5%的流量將會是東西流量(East-West Traffic),也就是數據中心內部的流量,將推動數據中心網絡架構變革,激發互聯需求。公司在高密度光連接器、光分路器、平面光波導芯片及光纖傳感等方面擁有多年的技術積累。長期看,5G及云計算帶動下行業景氣度有望提升,公司持續擴展的產品矩陣有望助力其分享行業成長紅利,靜待疫情后需求回暖。
    維持“增持”評級
    考慮到海外疫情的持續性,以及對公司銷售、物流等業務開展的暫時性不利影響,我們下調公司20~22EPS 預測分別至0.36/0.55/0.71 元(前值為0.38/0.58/0.74 元)??杀裙?021 年Wind 一致預期PE 均值為33.44x,考慮到公司在產業鏈的一體化布局,給予公司2021 年目標PE 42x,對應目標價為23.14 元/股(前值為25.89 元/股),維持“增持”評級。
    風險提示:光器件需求不及預期;產業鏈整合效果不及預期;產能不及預期;海外業務占比高,中美貿易摩擦或加劇或影響收入利潤;單一大客戶風險。

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