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    川藏鐵路建設工期將超過10年 施工、水泥及民爆等企業有望受益(概念股) ...

    2021-3-25 09:36| 發布者: adminpxl| 查看: 1635| 評論: 0

    摘要:   交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋24日在國新辦發布會上表示,川藏鐵路目前采取分段建設運營的方式進行推進,其中成都至雅安段已于2018年12月開通運營,拉薩至林芝段預計在2021年底開通運營,雅安至林芝段 ...
      交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋24日在國新辦發布會上表示,川藏鐵路目前采取分段建設運營的方式進行推進,其中成都至雅安段已于2018年12月開通運營,拉薩至林芝段預計在2021年底開通運營,雅安至林芝段大概1000公里左右,先期段“兩隧一橋”已于2020年底開工建設。

      交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋說,川藏鐵路,由于沿線地形地質和氣候條件都非常復雜,生態環境脆弱,建設里程很長,橋隧比例很高,工程難度極大,建設工期將超過10年。為了支撐川藏鐵路的建設,交通部大力推進配套公路規劃建設,研究建設方案及投資政策,開展了川藏公路提質改造等,目前,相關項目正按計劃進度在推進。

      機構認為,川藏鐵路作為西部重大基礎設施建設項目,當地施工、水泥及民爆等企業有望受益。

      西藏天路(600326)日前在互動平臺表示,公司參與了川藏鐵路拉薩至林芝段部分標段的建設任務并供應了修建鐵路所需的部分水泥。

      高爭民爆(002827)日前在互動平臺表示,公司一直都在與川藏鐵路(昌林段)指揮部進行洽談爆材供貨事宜。

      雅化集團(002497)日前在互動平臺表示,川藏鐵路工程量較大,公司開始實施工程后對業績會有積極提升。

    2021-02-26雅化集團(002497)業績略超預期 繼續看好民爆鋰鹽雙增長
    一、事件概述
    公司2月25日盤后發布2020年業績快報,實現營收32.44億元,同比增長1.48%;歸母凈利潤3.08億元,同比增長329.18%;EPS0.32 元/股。
    二、分析與判斷
    業績:民爆增長明顯+鋰業務投產,略超前期業績預告
    公司公告歸母凈利潤略超業績預告(2.51-2.87億元),Q4單季實現營收10.32億元,同比增長23.90%,環比增長23.56%;歸母凈利潤1.14億元,環比增長82.15%。業績增長主要源于1)下半年基建項目陸續開工,民爆業務業績增長明顯;2)雅安鋰業年中投產,鋰鹽產能逐步釋放,鋰鹽價格Q4逐步回升疊加成本管控,鋰鹽業務毛利提升明顯。
    鋰鹽:氫氧化鋰正式供貨特斯拉
    2020年12月29日,公司全資子公司雅安鋰業與特斯拉簽訂電池級氫氧化鋰供貨合同,約定從2021年起至2025年,Tesla向雅安鋰業采購價值總計6.3億美元~8.8億美元的電池級氫氧化鋰產品。公司正式成為特斯拉鋰鹽供應商,產品品質獲認可。
    業務:繼續看好民爆和鋰鹽業務高增長
    民爆:川藏鐵路中段于9月底獲批,將帶來較大炸材使用和爆破工程服務工程量,公司有望實現部分市場份額的承接。鋰:在2019年足額計提存貨跌價準備后,前期高價庫存對業績的負面影響逐步消除;公司當前鋰鹽產能已達3.8萬噸,其中氫氧化鋰3.2萬噸,公司未來兩年將逐步實現氫氧化鋰的逐步放量,看好公司后續加速進入海外鋰電供應商體系;看好鋰鹽價格明后年反彈,鋰鹽業務有望量價齊升。
    三、投資建議
    民爆:川藏鐵路林芝段逐步開工以后,民爆業務有望維持穩定增長。鋰:新能源汽車進入高速成長期,鋰下游需求高速增長,鋰鹽價格有望繼續上行;公司已與銀河資源和能投鋰業簽訂原料供應協議,資源端保障明顯??春霉久癖瑯I務穩定增長以及氫氧化鋰產能的逐步釋放。預計2020/2021/2022年EPS分別為0.30/0.53/0.67元(對應增發后股本),對應PE分別為62/35/28倍,與同業上市公司贛鋒鋰業(2020PE為199)、盛新鋰能(2020PE為338)相比較低,維持“推薦”評級。
    四、風險提示:
    項目投建進度不及預期,新能源汽車銷售不及預期風險。

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