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    國信證券2021年3月投資組合(股票池)

    2021-3-2 15:14| 發布者: admin| 查看: 13863| 評論: 0

    摘要: 本月投資組合:萬華化學MDI低成本擴張,強化聚氨酯全球龍頭地位;聯泓新科EVA光伏料國產龍頭,行業景氣有望高位持續;三友化工看好粘膠短纖、純堿景氣回暖;華昌化工丁辛醇價格趨勢上漲,光伏玻璃拉動純堿需求。 ...
    國信證券指出,春節后化工產品價格迎來史詩性上漲,丁辛醇-增塑劑、MDI、TDI、PO-DMC-PG、醋酸、BDO-PTMEG-氨綸等產業鏈價格漲幅在20%以上,甚至BDO、丁辛醇等產品價格在40%以上。自去年三季度以來化工行業的大周期,是在國內終端需求大幅復蘇及下游補庫存周期的大背景下,同時由于國外疫情導致部分海外化工裝置的不可抗力或停產,導致了國內供給彌補海外供需缺口,同時由去年于上半年國內疫情及原油價格的暴跌,國內多數化工產品價格上半年下跌到歷史低位,導致了行業較低的開工率,引發了化工產品被動去庫存,目前多數化工產品庫存水平仍然處于較低水平,同時國內經濟復蘇導致下需求旺盛,而今年國內企業及下游環節也將進入補庫存周期,國際油價也處于長周期上行通道,繼續看多化工行業景氣度的持續上行,近期重點關注丁辛醇、MDI、EVA、氨綸、純堿等產品價格的上漲趨勢及相關彈性標的。
    本月投資組合:萬華化學MDI低成本擴張,強化聚氨酯全球龍頭地位;聯泓新科EVA光伏料國產龍頭,行業景氣有望高位持續;三友化工看好粘膠短纖、純堿景氣回暖;華昌化工丁辛醇價格趨勢上漲,光伏玻璃拉動純堿需求。


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