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    連夜研判!基金經理深挖“十四五”投資機會

    2020-11-4 09:08| 發布者: adminpxl| 查看: 18660| 評論: 0

    摘要:   《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》(下稱《建議》)11月3日晚間公布?! ≈袊C券報記者采訪了多位公募基金人士,第一時間進行了解讀?;鸾浝肀硎?,《建議 ...
      《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》(下稱《建議》)11月3日晚間公布。

      中國證券報記者采訪了多位公募基金人士,第一時間進行了解讀?;鸾浝肀硎?,《建議》 “輕速度、重質量、重軟實力”特點明顯。在具體的投資機會上,可以沿著消費升級、科技進步等方向布局,重點關注新能源汽車、消費、醫藥、高端制造等領域的投資機會。

      追求經濟高質量發展和結構優化

      “《建議》的最大亮點在于淡化GDP增速,追求經濟高質量發展和結構優化?!眲摻鸷闲判履茉雌嚬善被鸾浝聿艽毫直硎?。

      金鷹基金首席經濟學家、研究部總經理楊剛指出,《建議》內容并未明確提出具體的經濟增長目標,體現出“輕速度、重質量、重軟實力”的特點。當前,我國仍處于經濟發展的重要戰略機遇期,制度優勢顯著。在百年未有之大變局的背景下,中國的制造業尤其科技創新領域,將成為一個極為重要的經濟支撐和發展方向。

      “《建議》的亮點可以歸納為‘三新’,即新變局、新目標、新格局?!苯鹋;鸾浝?、諾安基金權益投資事業部總經理韓冬燕對中國證券報記者表示。

      韓冬燕指出,《建議》明確了構建短期與長期發展的“新目標”,所追求的是經濟、科技、產業、國民素質、生態環保等領域的全方位提升;《建議》還指出了加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,這將對未來一段時間的經濟社會發展起到決定性的指導意義。

      廣發新經濟基金經理邱璟旻表示,《建議》進一步明確了我國經濟社會發展的方向和重心。未來會走高質量發展道路,經濟總量在保持相對于全球較快的增速下,更加注重內在的結構升級。

      關注消費升級、科技進步等領域投資機會

      邱璟旻表示,從經濟結構轉型和產業升級的長期趨勢來看,未來資本市場將在消費升級和科技進步領域產生結構性投資機會?!斑@兩大板塊將會孕育出大量優秀的成長型企業。一方面,我國擁有逾14億的人口規模和龐大的中等收入群體,在語言、文化、價值觀趨同趨勢下,成熟的商業模式可以快速實現跨區域的復制發展,尤其是在互聯網興起的大背景下,城鄉間差異被迅速拉近,這將給企業帶來巨大的成長空間和穩定的盈利能力。另一方面,科技進步帶來的則是人們生活、工作、學習等多方面的便利性,尤其是以信息化、智能化為代表的科技進步,能夠有效提升全社會效率,降低成本,從而給相關企業帶來業績爆發性增長的可能性?!?/div>

      曹春林表示,在新一輪科技革命和產業變革深入、國際力量對比調整的大背景下,中國的經濟發展到了較高的水平,中國產業和企業需要在世界舞臺上與強手展開競爭。中國既有全球最大的統一市場,也有龐大的受過高等教育和職業教育的高素質人才,以及全球最大的中等收入群體,經濟發展潛力巨大?!拔磥?,科技和技術進步會成為經濟發展的核心驅動力,新興產業和消費的經濟占比也會上升。中國經濟發展的關鍵,在于抓住這一輪科技革命和產業升級機會,這也是未來資本市場主要投資機會所在?!?/div>

      韓冬燕表示,中國經濟從“高增長”轉向“高質量”是大趨勢,科技創新被提到了前所未有的高度。未來,半導體、人工智能、區塊鏈等關鍵科技產業有望繼續享受政策紅利。同時,數字經濟有望成為新的發展引擎,線上辦公、線上購物、線上教育、線上醫療蓬勃發展并同線下經濟深度融合,也會推動各領域的數字化升級。

      布局新能源、自主可控等主線

      在投資布局上,曹春林指出,看好三大領域的中長期投資機會:一是中國在全球具有產業競爭力的新能源汽車、光伏、消費電子產業;二是受益于中國統一大市場和技術快速發展的大數據、物聯網、云計算產業;三是受益于擴大內需和居民收入增長的醫藥、消費品牌。

      景順長城基金股票投資部表示,接下來市場的順周期行業或將繼續有所表現,一方面是由于順周期行業當前的估值仍然較低,另一方面則是因為順周期行業可能更加能受益于經濟向上共振,包括汽車、家電以及部分估值較低的傳統工業或將有所表現;此外,消費板塊將繼續保持強勢,特別是在政策傾斜下,需求端追趕生產端復蘇進度,將使得消費板塊受益。

      韓冬燕表示,可遵循以下四大主線,進行相關板塊投資布局:一是沿著科技自主自強主線,關注國產替代與核心技術自主可控的投資機遇。二是沿著現代產業體系主線,關注高端制造、數字經濟以及產業鏈供應鏈補短板的投資機遇。三是沿著構建國內大循環主線,關注消費新增長性的投資機會。四是沿著推動綠色發展主線,關注清潔能源和新能源車的投資機會。

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